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5亿ABS融资只是序曲,普洛斯金融践行以科技和场景金融赋能中小企业

时间: 2019-05-17 14:57:58 来源: 《贸易金融》  网友评论 0
  • 窦彦红表示,本次发行的所获5亿资金主要将继续投向于今后新增租赁业务的放款。

《贸易金融》见习记者:仲奇木 陈美琪

2019年5月14日,由普洛斯金融发起的普洛斯租赁1期资产支持专项计划在上交所成功发行,产品发行利率4.35%,发行规模为5亿元,其中优先级证券规模4.75亿元,证券评级AAA。这是国内首单基于区块链技术的物流产业融资租赁ABS。

 

5亿资金主要投向新增租赁业务

 

5月15日晚,还在出差中的普洛斯金融总裁窦彦红接受《贸易金融》专访时表示,这次ABS发行是普洛斯金融践行以科技和场景金融赋能中小企业,以优质资产服务资金方,共同构建供应链金融生态的一次创新。


而从区域分布情况来看,关于本次发行的资产包中,“公司应收融资租赁款主要集中于广东省、上海市及江苏省等经济较为发达地区。”


就产品发行利率来讲,窦彦红在2019年5月10日举办的物流金融年会上曾表示:此次产品发行利率4.35%,得到市场非常热烈的追捧,同时,在整个产品标准化上,包括底层技术上用的区块链技术,在资金市场上非常受欢迎。标准化的产品有利于未来,把它做到资本市场上,寻求更好的资金来源。


窦彦红表示,本次发行的所获5亿资金主要将继续投向于今后新增租赁业务的放款。


资本之手助力大规模扩张


普洛是专注于地产及相关科技领域投资的全球投资管理公司,管理的资产总额达640亿美元。普洛斯拥有全球最大的地产基金管理平台之一,管理的物业组合超过7,300万平方米(约合7.85亿平方英尺)。


窦彦红透露,截止目前,普洛斯中国已覆盖国内42个战略性区域市场,覆盖市场GDP占全国GDP90%。开发管理336个物流园区,工业园、科创园,总面积达到3740万平米,“在中国的布局几乎是全球布局一半以上。”


她说,在每三个来自于高端仓储的包裹就有一个是来自普洛斯。普洛斯拥有的场景几乎覆盖各行各业。


今后,普洛斯金融将继续深耕仓储物流产业链,协同普洛斯为仓储物流企业提供增值服务,如车辆、仓储设备的租赁服务,以及为针对冷库设备资金需求,提供相适应的融资服务等。


同时,在资产种类选择上,“我们还将加大新能源车辆、及智慧物流设备的投放力度。”


窦彦红在物流金融年会上透露,普洛斯金融陆续会有更多行业解决方案的发布,供应链知识图谱的发布,以及资产资金平台的上线。


在整个证券化发行过程中,存续期间管理,会利用现金流引擎实时判断资产运行情况、监控情况,在后续管理上,会利用实时资产追踪,在贷中、贷后监控上,会有货押融资,资产融资实时租赁,会在后续时间点上将实行监控。

   

普洛斯 ABS模式很难复制


本次发行获得了资本市场的高度认可,投资人类型涵盖银行、券商、基金和保险资管等。

对于普洛斯金融首次发行融资租赁ABS,并受到如此热捧,上海艺岳资产管理公司副总经理郭庆告诉《贸易金融》记者,如果现金流不好的的机构,这种ABS业务一般是做不了的,发行ABS是在银行间债券市场(为主要发行场所),也可在交易所市场,评级必须在AA+以上,不是一般企业所能满足的。

果不其然,普洛斯金融是利用普洛斯强大的产业背景,结合自身金融实力和科技能力能够发行ABS并非偶然。

长久物流副总经理李冉则认为,发行ABS很正常,资产够规模,就可以发ABS。她同时透露,长久物流也有想过要发行ABS,资产规模到达一定程度,就会发行。但长久物流的资产周转较快,多数为30天-60天,介于业务模式、产品不一样,因此,融资渠道也会不一样。她认为ABS发行的难点在于强主体、强资产。


融资租赁业务发展迅速


中国融资租赁ABS发展至今已有13个年头。2016年远东国际租赁有限公司作为原始权益人、东方证券股份有限公司作为计划管理人的国内首单融资租赁ABS。

此后2007年次贷危机爆发,由于危机的原因被归为过度的资产证券化,随着ABS这一融资模式被雪藏,国内融资租赁ABS的早期尝试便也暂告一段落。

此后,2011年资产证券化重启后,租赁ABS再次进入发展期,并成为ABS市场的重要组成。

中远海运化工物流有限公司副总经理许箭表示,在海外发行ABS并不是新的融资方式,在国内,作为新的资产证券化方式,正在不断地被各类企业所熟悉,尤其是逐渐被资产投资类企业与融资方接受与采用。一方面,此方式为表外融资,因此对于财务报表、负债都有好处,在当今的大环境里,企业发行ABS更关心融资的利率和成本;另一方面,不同的企业对ABS的需求也有很大的不同。

截止2019年1季度末,全市场共发行项目235只,发行量达3474.72亿元,较去年同期(116只,2095.54亿元)增长62.85%,市场存量达26803.68亿元。其中企业ABS发行数量和发行规模最大。

资料来源:wind

在承销规模方面,中信证券依旧保持强势,登顶一季度ABS承销总规模榜首。一季度中信证券承销了44只项目,总承销金额443.7亿元;招商证券承销了20只项目,总承销金额339.4亿元居第二位。

资料来源:wind

2011年至今,ABS涉及领域越来越多,应用场景也越来越丰富,特别是随着金融科技的发展,以供应链金融为基础的ABS登上了舞台。

延展阅读:ABS与金融科技碰撞火花

随着金融科技的发展,供应链ABS不断地应用到各个场景。2017年5月,佰仟携手百度、华能信托等合作方联合发行国内首单由区块链技术支持的ABS,此项目为个人消费汽车租赁债权私募ABS。在本单中,区块链技术的引入解决了底层资产质量真实性可信度这一行业痛点问题。

随后,供应链金融如雨后春笋般迅速增多。2018年2018年企业ABS中,供应链金融ABS发行319只,发行金额达3241.75亿元,分别相比2017年增长了177%、158%,发行金额占企业ABS的33.96%。

从行业分布来看,供应链ABS不仅涉及地产、汽车等传统行业,除此之外,互联网、新能源等新经济领域企业也在不断尝试发行供应链ABS产品。

另外,各大金融机也在大力的发展供应链ABS,包括百度金融、京东金融、苏宁金融、蚂蚁金服,包括此次首发基于区块链物流行业ABS的普洛斯金融等。与此同时,企业也在向供应链方向进军,如滴滴、碧桂园,比亚迪等。


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本文来源:《贸易金融》 作者:仲奇木 陈美琪 (责任编辑:七夕)
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